Sonoco trennt sich vom Geschäftsbereich ThermoSafe

Sonoco trennt sich von seinem Geschäftsbereich ThermoSafe und hat eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf an Arsenal Capital Partners unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt bis zu 725 Mio. US-Dollar. Mit dem Schritt schließt Sonoco nach eigenen Angaben die Transformation zu einem globalen Metall- und Faserverpackungsunternehmen ab; die Nettoerlöse sollen zur Schuldentilgung verwendet werden. Der Abschluss wird – vorbehaltlich der behördlichen Prüfung – bis Ende 2025 erwartet. Sonoco erhält 650 Mio. US-Dollar in bar bei Closing sowie bis zu 75 Mio. US-Dollar zusätzliche Gegenleistung, falls Leistungsziele für das Kalenderjahr 2025 erreicht werden. Das Unternehmen erwartet, mit den Erlösen den Verschuldungsgrad auf rund das 3,5-Fache zu senken. Morgan Stanley begleitete Sonoco als Finanzberater; Freshfields führte die rechtliche Beratung auf Verkäuferseite, während Kirkland & Ellis Arsenal beriet.

Details und Einordnung

ThermoSafe zählt zu den führenden Anbietern temperaturgeführter Verpackungslösungen für Pharmazeutika, Biologika und Impfstoffe. 2024 erzielte die Einheit mehr als 240 Mio. US-Dollar Umsatz bei rund 50 Mio. US-Dollar proforma bereinigtem EBITDA und beschäftigt etwa 900 Mitarbeitende in den Amerikas, EMEA und Asien. Das Portfolio umfasst biobasierte Isolationsmaterialien und wiederverwendbare Systeme; zudem bietet das hauseigene ISC-Labor Design-, Test- und Validierungsleistungen.

Ausblick

Der Vollzug steht unter den üblichen Bedingungen, einschließlich regulatorischer Freigaben. Sonoco plant, die Nettoerlöse zur Rückführung bestehender Verbindlichkeiten zu nutzen und die vereinfachte Zweisegment-Struktur weiter zu stärken. Quelle: Sonoco